（菩萨═猿之王）
此前身因缘是佛在祇园精舍时，对般若波罗蜜所作之谈话。如佛在大菩提普行沙门本生故事（第五二八）及隧道本生故事（第五四六）中，对闻他人赞叹佛本身之智能，佛云：“汝等比丘！如来具备智慧，非自今日始，于前生即具备智慧，有临机应变之策。”于是佛说过去之因缘。
昔日波罗奈之都梵与王治国时，菩萨由猿胎生，有八万家臣猿众，住居于雪山地方。接近国境，有一小村，时有人住，时无人居。其村中央生一枝叶繁茂，果实如蜜之一裸镇头迦树，当人不住时，猿来采食果实。某果实生时，此村住人，以竹苇环绕，并于村之入口，加以警护。树因果实量重，其枝下垂。猿彼此间自思：“我等以前，均于此村，食镇头迦果，今此树是否生果，村中是否住人？”猿等如是思惟，派遣一猿，前往探视。此猿见果实已生，村中住有多人，急归报告。猿等闻树已生果，急思食此镇头迦甜蜜之果实，精神振奋，向王报告。猿王问曰：“村中住人否？”众猿曰：“人众甚多。”猿王曰：“不可前往，人甚狡猾。”众猿曰：“大王！我等可乘人熟睡之时，于午夜往食。”多数猿众坚持欲往，猿王承诺由雪山下，于近村之所，待人上床，卧于大岩石上。午夜中刻，人已睡熟，众猿上树，采食果实。尔时一男，内事外出，至村中央，蓦见诸猿，急告人知。村人群起，携弓带箭，手执武器及棍棒石头，将大树包围，直待天明，捕捉众猿。八万众猿，笼罩于死亡恐怖之下，皆谓：“我等除求王相助之外，别无他法。”于是行至猿王之前唱第一之偈︰
众手持弓箙，利剑与棍棒。
四方围我等，如何可脱难。
猿王闻众猿之语，慰之曰：“汝等勿恐，人事多变，今当午夜，畜势待发，我等
设法扰乱彼等，使起事端。”于是猿王唱第二之偈：
彼等事务多，使之生事端
树实任我取，镇头迦之果
大士菩萨安慰众猿，实则众猿不得安慰，势将心胆俱裂而死。大士命令集合众猿，其中独少大士之甥赛那迦一猿，众曰：“赛那迦未曾参加。”大士云：“纵然赛那迦未至，汝等亦勿忧心，今彼与汝等幸福，亦未可知。”赛那迦于猿群出发之时正寝，醒来不见一猿，彼即随后追踪而来。见人群聚集村中，彼知群猿危险，于是彼行近至一焚火而睡老婆之处，彼如村童，手执火把，行至田中，立于上风之处，放火焚村。村人见村中火起，便皆舍弃众猿，救火而去。众猿当得逃逸，各各为赛那迦手执一果而逃归。
佛述此法语后，作本生今昔之结语：“尔时之甥赛那是迦释摩男，众猿是佛之侍众，猿王即是我。”